🚚 Lieferscheine im Portal
Level: 🟢 Einfach
Für Kunden, die dokumentierte Ware mit Lieferschein erhalten
🎯 Wann sollte dieser Abschnitt verwendet werden?
Aktivieren Sie Lieferscheine in den Portaleinstellungen, wenn Ihr Geschäftsmodell Folgendes umfasst:
- Lieferung der Produkte mit Lieferschein vor Rechnungsstellung
- Kunden, die sehen möchten, was ihnen in jeder Lieferung serviert wurde
- Empfangsunterschrift (im Lager, beim Techniker oder vom Portal)
- Abrechnung gruppiert nach Lieferscheinen
Der Client-Pfad ist „/portal/delivery-notes“.
📋 Was der Kunde sieht
Liste der auf Ihren Namen ausgestellten Lieferscheine mit:
- Lieferscheinnummer
- Datum
- Status:
- Unterschrift ausstehend (
PENDING_SIGNATURE) – die konforme Quittung fehlt - Geliefert („ABGESCHLOSSEN“) – unterzeichnet oder geschlossen, ohne dass eine Unterschrift erforderlich ist
- Abgesagt
- Unterschrift ausstehend (
Im Detail:
- Linien geliefert
- Signaturblock (falls bereits signiert): Bild, Datum und Kundenreferenz
- Schaltfläche Quittung unterschreiben (falls ausstehend und die Option aktiv ist)
- PDF herunterladen (enthält den Block „In Übereinstimmung erhalten“, wenn eine Unterschrift vorhanden ist)
✍️ Unterschreiben Sie einen Lieferschein im Portal
Wenn der Administrator Lieferscheine im Portal signieren aktiviert hat:
- Der Kunde öffnet den Lieferschein im Status Unterschrift ausstehend.
- Drücken Sie Quittung unterschreiben.
- Zeichnen Sie die Signatur (Finger oder Maus).
- Wenn vom Unternehmen gefordert, geben Sie die Kundenreferenz ein (z. B. interne Hotelbestellnummer).
- Bestätigen → der Lieferschein wird zu Zugestellt und die Unterschrift verbleibt im PDF.
::: Tipp Kundenreferenz Unter Einstellungen → Unternehmen → Kundenportal → Digitale Signaturen können Sie die Referenz als optional, obligatorisch oder nicht anfordern markieren. :::
📱 Gleiches Erlebnis wie bei den anderen Dokumenten
Einheitliche Schnittstelle von Portal 2.0:
- Karten auf dem Handy, Tisch auf dem Desktop
- Detailbereich mit sichtbarer Signatur, sofern vorhanden
- PDF auf Anfrage mit Stempel „Lieferung angenommen“.
⚙️ Einstellungen (Administrator)Einstellungen → Unternehmen → Kundenportal:
| Option | Wirkung |
|---|---|
| Lieferscheine | /portal/delivery-notes |
| Lieferscheine im Portal unterschreiben | Ermöglicht dem Client, ausstehende Elemente aus dem Portal zu signieren |
| Unterschrift auf Lieferscheinen erforderlich | Die neuen Lieferscheine warten bis zur Unterzeichnung |
| Kundenreferenz | AUS / Optional / Obligatorisch bei der Unterzeichnung |
Die Erfassung im Lager oder beim Techniker wird in Lieferscheine (ERP) und Signing Station dokumentiert.
❓ Häufig gestellte Fragen
„Müssen alle Kunden Lieferscheine sehen?“
Nein. Es ist optional. Bei Kunden, die nur eine Wartungsgebühr zahlen, ist diese normalerweise deaktiviert.
„Kann der Kunde Tage später unterschreiben?“
Ja, wenn der Lieferschein noch Signatur ausstehend ist und das Portal dies zulässt.
„Erscheint die Signatur im PDF?“
Ja. „In Übereinstimmung erhalten“-Block, Bild, Datum und Kundenreferenz, falls vorhanden.
„Kann ich online über den Lieferschein abrechnen?“
Nein. Das Portal verarbeitet keine Zahlungen; Die Rechnungsstellung und das Inkasso laufen im gewohnten ERP-Ablauf weiter.
🚚 Dokumentierte und unterschriebene Lieferung
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