Zugang

Betrieblich → Besuche neu zuweisen („/transfers“) – Besuche zwischen Technikern/Terminen verschieben. Nicht zu verwechseln mit Logistik → Transfers (Lagerbestand zwischen Lagern).

🔄 Überweisungen

Geschätzte Zeit: 7 Minuten
Level: 🟢 Einfach
Wenn ein Techniker nicht vorbeikommen kann

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🎯 Was ist eine Überweisung?

Ein Transfer ist die Weitergabe eines Besuchs von einem Techniker an einen anderen.

Echtes Beispiel:

Juan soll am Montag das Hotel La Palmera besuchen. Aber am Montag hat Juan einen Arzttermin. Juan bittet darum, den Besuch auf Pedro zu übertragen. Der Administrator genehmigt. Nun geht Pedro zum Hotel La Palmera.

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🏗️ Arten der Übertragung

Typ 1: Technische Anfragen (am häufigsten)

1. Der Techniker sieht einen Besuch, den er nicht wahrnehmen kann
2. Fordern Sie die Übertragung über Ihre App an
3. Der Administrator genehmigt oder lehnt es ab
4. Bei Genehmigung übernimmt ein anderer Techniker die Arbeit

Typ 2: Admin ändert direkt

1. Der Administrator beschließt, den Techniker zu wechseln
2. Bearbeiten Sie den Besuch und ändern Sie den Techniker
3. Sie brauchen keine Genehmigung (Sie sind bereits der Boss)

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📱 So sieht es der Techniker (Anfrage)

In der Techniker-App:

Captura con datos demo AquaDemo.Aufnahme mit AquaDemo-Demodaten.Prozess:

1. Techniker drückt „Transfer“
2. Geben Sie den Grund an: „Arzttermin“
3. Vorgeschlagenen Techniker auswählen (optional)
4. Anfrage absenden

Benachrichtigung: Der Administrator erhält eine Benachrichtigung.

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💻 Wie der Administrator es sieht (genehmigen)

Ausstehende Anfragen anzeigen

1. Gehen Sie zu Planung → Transfers
2. Sie sehen eine Liste der ausstehenden Anfragen

Übertragung genehmigen

1. Sie überprüfen den Besuch und den Grund
2. Sie entscheiden, wem Sie es zuweisen möchten:
   • An den vorgeschlagenen Techniker
   • An einen anderen Techniker
   • An der Laderampe abstellen (nicht zugewiesen)
3. Drücken Sie „Genehmigen“

Ergebnis:

• Der Besuch verändert den Techniker
• Der neue Techniker sieht es in seiner App
• Der ursprüngliche Techniker sieht es nicht mehr

Übertragung ablehnenWenn Sie glauben, dass der Techniker gehen KANN:

1. Drücken Sie "Ablehnen"
2. Begründung aufschreiben: „Es ist nur noch eine Stunde, du kannst gehen“
3. Der Techniker erhält eine Benachrichtigung

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📊 Übertragungsverlauf

Unter Planung → Übertragungsverlauf können Sie Folgendes sehen:

• Alle Überweisungen des Monats
• Wer hat sich beworben, wer hat zugestimmt
• Termine und Gründe

Wozu dient es:

• Siehe Muster (Verlangt Juan viele Überweisungen?)
• Managementkontrolle
• Streitigkeiten lösen

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💡 Gute Praktiken

Für Techniker:

• Anfrage im Voraus (nicht 5 Minuten vorher)
• Geben Sie einen klaren Grund an
• Schlagen Sie einen Partner vor, der gehen kann

Für Administratoren:

• Genehmigen/ablehnen schnell (Techniker wartet)
• Überprüfen Sie, ob der neue Techniker gehen kann (er ist nicht am anderen Ende)
• Wenn Sie ablehnen, erklären Sie warum

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❓ Häufig gestellte Fragen

„Kann der Techniker Ihre Anfrage stornieren?“

Ja, solange es nicht genehmigt ist.

„Was ist, wenn niemand zu Besuch kommen kann?“

Es wird an der Laderampe zurückgelassen und neu programmiert.

„Weiß der Kunde, dass der Techniker gewechselt hat?“

Nicht automatisch. Sagen Sie ihm, ob es ihm wichtig ist.

„Kann ich mehrere Besuche gleichzeitig übertragen?“

Ja, es werden Batch-Operationen verwendet (Regenmodus).

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✅ Checkliste für den Transfer

Wenn Sie Techniker sind:

• [ ] Ich habe im Voraus angefragt
• [ ] Ich habe einen klaren Grund angegeben
• [ ] Ich habe einen Partner vorgeschlagen

Wenn Sie ein Administrator sind:

• [ ] Ich habe den Antrag schnell überprüft
• [ ] Der neue Techniker kann es tun (Standort, Zeitplan)
• [ ] Ich habe mit Begründung zugestimmt oder abgelehnt

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🔄 Überweisungen sind normal

Menschen werden krank, sie haben Termine... Das Wichtigste ist, gut damit klarzukommen.

Laderampe