Kundenanzahlungen (Vorauszahlungen)
Kundenanzahlungen ermöglichen es, eine Anzahlung im Zusammenhang mit einem Angebot oder Auftrag einzuziehen, eine Anzahlungsrechnung auszustellen und sie automatisch auf der Schlussrechnung zu verrechnen (FIFO).
Ablauf
- Beim Angebot oder Auftrag Anzahlung einziehen verwenden (Betrag, Bedingungsvorlage, Zahlungsart).
- Es wird eine
ADVANCE-Rechnung ausgestellt (VeriFactu F1, wenn für das Unternehmen aktiviert). - Bei der Rechnungsstellung werden offene Anzahlungen nach Datum angewendet (FIFO).
- Die Schlussrechnung zeigt die abgezogenen Anzahlungen im Detail.
Bedingungsvorlagen
Unter Unternehmenseinstellungen → Finanzen Vorlagen mit Variablen bearbeiten: , , , . Der Text wird bei jeder Anzahlung als Snapshot gespeichert.
Stornierung
Bei Stornierung eines Angebots oder Auftrags mit Anzahlungen den Assistenten nutzen: vollständige, teilweise oder keine Rückerstattung (je nach Richtlinie). Mit aktivem VeriFactu werden ggf. Gutschriften erzeugt.
Auflistung
Finanzen → Kundenanzahlungen: KPIs, Filter und CSV-Export.
Kundenportal
Das Portal zeigt ausstehende Anzahlung, wenn ein vereinbarter Betrag noch nicht vollständig eingezogen wurde. Keine Online-Zahlung.