📄 Управление счетами
Расчетное время: 8 минут
Уровень: 🟢 Легко
Управление уже выставленными счетами
🎯 Что здесь можно делать?
После формирования счетов-фактур вам необходимо:
- Смотрите список всех счетов-фактур.
- Поиск конкретного счета-фактуры.
- Загрузить PDF-файл
- Отправить клиенту по электронной почте.
- Отменить, если есть ошибки.
📋 Список счетов-фактур
В разделе Оплата → Счета вы увидите:
Captura con datos demo AquaDemo.Снимок с помощью демонстрационных данных AquaDemo.Снимок с помощью пользователя демо-менеджера (данные AquaDemo).
🔍 Поиск счетов
По разным критериям:
Captura con datos demo AquaDemo.Снимок с помощью демонстрационных данных AquaDemo.
📧 Отправить по электронной почте
Из детали счета:
- Нажмите "Отправить письмо".
- Откроется окно доставки:
Письмо, которое получает клиент:
Результат:
- Исходный счет → Статус: Отменен
- Корректирующий счет создается с отрицательной суммой.
- Клиент получает объяснение (по желанию)
📊 Статистика выставления счетов
💡 Советы
Совет 1. Сохраняйте резервные копии
Экспортируйте счета в PDF и сохраняйте их на своем компьютере (отдельно от системы).
Совет 2. Проверяйте срок годности еженедельно.
Если счет не был получен в течение 30 дней, позвоните клиенту.
Совет 3. Используйте сохраненные поисковые запросы
Создавайте обычные фильтры: «Счета за январь», «Ожидание инкассации»...
❓ Часто задаваемые вопросы
"Могу ли я редактировать уже выставленный счет?"
НЕТ. После выдачи он является налоговым документом. Если есть ошибка, отмените и создайте новую.
"Может ли клиент оплатить несколькими частями?"
Да, вы записываете несколько частичных платежей в одном счете.
«Могу ли я отправить счет через WhatsApp?»
Загрузите PDF-файл и отправьте его через WhatsApp. Система отправляет только по электронной почте.
«Что произойдет, если адрес электронной почты клиента указан неверно?»
Счет возвращается как «не доставлен». Обновите адрес электронной почты и отправьте его повторно.
✅ Контрольный список для руководства- [ ] Просматривайте неоплаченные счета еженедельно.
- [ ] Отправляйте счета в тот же день, когда они выставлены.
- [ ] Записывайте коллекции по мере их поступления
- [ ] Немедленно отменить ошибки
- [ ] Делать ежемесячную резервную копию
📄 Хорошо управляйте счетами = контроль денег
Выставленный счет-фактура не является получением денег. Следуйте процессу до конца.