💰 Problemas de Facturación

Captura con datos demo Piscival.

Nivel: 🟡 Medio
Cuando las facturas salen mal o no salen

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🎯 Problemas más comunes

Problema	Síntoma	Solución rápida
Factura con importe 0	Sale en 0€	Revisar modo de cobro del cliente
No genera factura	Error al crear	Comprobar que el periodo esté cerrado
Productos incorrectos	Productos que no son	Revisar consumos registrados
Factura duplicada	Misma factura 2 veces	Anular una y crear rectificativa
Cliente no aparece	No sale en facturación	Revisar estado del cliente y fechas

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📝 Solución paso a paso

Problema: "La factura sale a 0€"

Por qué pasa: El cliente tiene mal configurado el modo de cobro.

Solución:

1. Ve a Clientes → Ficha del cliente
2. Revisa el campo "Modo de cobro":

Modo de cobro actual: [Ver configuración]

Si pone "TODO INCLUIDO":
├── La cuota mensual ya incluye productos
├── Los consumos no se facturan aparte
└── Revisa: ¿La cuota mensual está configurada?

Si pone "CUOTA + CONSUMOS":
├── Debe salir: Cuota + Productos usados
└── Si solo sale cuota: No hay consumos registrados

Si pone "SOLO SERVICIO":
├── Solo se cobra el trabajo
└── Los productos no se facturan (son del cliente)

Para arreglarlo:

• Si quieres cobrar productos: Cambia a "Cuota + Consumos"
• Si los productos están incluidos: Revisa que la cuota incluya el valor adecuado

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Problema: "No me deja generar facturas"

Posibles causas:

1. El periodo no está cerrado:

   • Ve a Facturación → Cierre de Periodo
   • Cierra el mes anterior antes de facturar el nuevo

2. El cliente está inactivo:

   • Ve a Clientes → Estado
   • Los clientes inactivos no se facturan
   • Actívalo temporalmente si es necesario

3. No hay visitas en el periodo:

   • Si no se hizo ningún trabajo, no hay qué facturar
   • Revisa el calendario

4. El cliente no tiene cuota configurada:

   • Todo Incluido y Cuota+Consumos necesitan cuota mensual
   • Ve a Cliente → Configuración comercial

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Problema: "La factura tiene productos que no usamos"

Por qué pasa: Los técnicos registraron mal los consumos.

Solución:

Antes de generar la factura:

1. Ve a Facturación → Asistente de Facturación
2. Revisa los consumos propuestos
3. Edita los que estén mal:

   ❌ 50kg de cloro (demasiado)
   ✅ 5kg de cloro (corregido)

4. Genera la factura con los datos correctos

Si ya generaste la factura:

1. NO la borres (rompe la numeración)
2. Crea una Factura Rectificativa:
   • Facturación → Nueva Rectificativa
   • Selecciona la factura errónea
   • Indica el importe correcto
   • La rectificativa "anula" la diferencia

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Problema: "Factura duplicada"

Por qué pasa: Pulsaste "Generar" dos veces o hubo un error de conexión.

Solución:

1. Identifica cuál es la factura correcta (normalmente la primera)
2. La duplicada (la segunda), créale una rectificativa que la anule al 100%
3. Marca la duplicada como "Anulada" (para que no se contabilice)
4. Informa al cliente que ignore la duplicada

Nota: Nunca borres facturas. Usa siempre rectificativas.

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Problema: "El cliente no aparece en facturación"

Revisa estos puntos:

CHECKLIST:
☑️ Estado del cliente = "Activo" (no Lead ni Inactivo)
☑️ Tiene piscinas activas
☑️ Tiene visitas completadas en el periodo
☑️ Tiene modo de cobro configurado
☑️ Tiene cuota mensual (si aplica)
☑️ El periodo está dentro de las fechas de contrato
☑️ No está marcado como "No facturar"

Si todo está bien y sigue sin aparecer, contacta con soporte.

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💡 Prevención de errores

Antes de facturar:

1. Revisa el asistente de facturación

   • Muestra todo lo que se va a facturar
   • Detecta errores antes de generar

2. Comprueba consumos extraños

   • Si un cliente tiene 100kg de cloro, revisa
   • Probablemente el técnico puso un cero de más

3. Genera en borrador primero

   • Algunos sistemas permiten "Vista previa"
   • Revisa antes de confirmar

Después de facturar:

1. Revisa las facturas generadas

   • Mira las primeras de cada cliente tipo
   • Si hay un error, probablemente esté en más sitios

2. Envía al contable con cuidado

   • Una vez enviadas al programa de contabilidad, es más difícil arreglar

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❓ Preguntas frecuentes

"¿Puedo borrar una factura?"

NO. La ley fiscal no permite borrar facturas una vez emitidas. Usa rectificativas.

"¿Cómo anulo una factura?"

Creas una factura rectificativa con el mismo importe en negativo. Eso "anula" fiscalmente la primera.

"¿Por qué un cliente tiene 2 facturas este mes?"

Probablemente:

• Se generó manual y automática
• Hubo un cierre de periodo a mitad de mes
• Revisa fechas de ambas facturas

"¿Puedo cambiar la fecha de una factura?"

NO. La fecha es la fecha de emisión. Si necesitas otra fecha, anula y crea nueva (pero cuidado con la numeración).

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🆘 Si nada funciona

Si tienes un problema de facturación que no puedes resolver:

1. NO generes más facturas (puedes complicarlo más)
2. Documenta:
   • Qué cliente tiene el problema
   • Qué factura está mal (número)
   • Qué debería salir vs qué sale
3. Contacta con soporte:
   • Email: info@ohcodex.com
   • Incluye capturas de pantalla

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💰 La facturación debe ser perfecta

Un error aquí es dinero perdido o cliente enfadado. Revísalo bien.

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