👤 Типы пользователей
Кто вы? В зависимости от вашей роли в компании вы увидите разные вещи в PoolControl.
🎯 7 ролей системы
PoolControl предлагает 7 специализированных ролей (рабочий вид), каждая из которых имеет адаптированное меню и панель управления:
::: информация Разрешения и план То, что вы видите на экране, также зависит от разрешений роли (редактируется в разделе «Конфигурация → Роли») и контрактного плана (запас, выставление счетов, подписание...). Если меню отсутствует, возможно, оно связано с ролью или модулем, не включенным в вашу подписку. :::
🦎 Переключение видов (режим хамелеона)
Один и тот же пользователь может иметь более одной роли (например, администратор + технический специалист). В меню профиля (вверху справа) вы можете изменить активный вид, не выходя из системы:
- Как Администратор вы настраиваете компанию и разрешения.
- Как Техник вы видите Мой маршрут и отчеты о работе.
Более подробная информация: Как навегар.
| Роль | Основное внимание |
|---|---|
| Админ | Полный контроль и настройка |
| Менеджер | Стратегия, планирование, отчеты |
| Технический | Полевые работы (Мой маршрут, запчасти, инвентарь) |
| Коммерческий | Продажи и CRM |
| Склад | Логистика и склад |
| Бухгалтер | Финансы и коллекторы |
| Только чтение | Неотредактированный запрос |
Captura con datos demo AquaDemo.Снимок с помощью демонстрационных данных AquaDemo.
🔴 Администратор (Администратор)
Кто должен быть администратором?
- Владелец компании
- Человек, который настраивает программу
- Тот, кому вы доверяете, кто разбирается в компьютерах
Что может сделать администратор?
ВСЕ. Буквально всё:
| Действие | Может? |
|---|---|
| Создание/удаление пользователей | ✅ Да |
| Настройка ролей и разрешений | ✅ Да |
| Просмотреть все счета | ✅ Да |
| Изменить реквизиты компании | ✅ Да |
| Удаление клиентов | ✅ Да |
| Смотрите отчеты обо всем | ✅ Да |
| Настроить склады | ✅ Да |
| Доступ к журналу аудита | ✅ Да |
Чего НЕ следует делать администратору?Администратор не должен использовать программу для повседневной работы. Это похоже на работу специалиста по обслуживанию зданий: у вас есть ключи от всего, но убирать офисы — не ваша работа.
Рекомендация: Если вы являетесь владельцем и к тому же работаете «в поле», создайте второго пользователя в качестве «Менеджера» или «Техника» для повседневной работы.
🟡 Менеджер
Кто должен быть менеджером?
- Лидер команды
- Человек, который организует маршруты.
- Кто отвечает за выставление счетов
- Тот, кто отвечает на телефонные звонки клиента
Что может сделать менеджер?
| Действие | Может? |
|---|---|
| Создание/редактирование клиентов | ✅ Да |
| Создание/редактирование пулов | ✅ Да |
| Планировать маршруты | ✅ Да |
| Генерировать счета | ✅ Да |
| Посмотреть отчеты | ✅ Да |
| Посмотреть акции | ✅ Да |
| Создать новых пользователей | ❌ Нет |
| Изменить разрешения | ❌ Нет |
| Удалить компанию | ❌ Нет |
| Просмотр журнала аудита | ❌ Нет |
Золотое правило
Менеджеры могут выполнять практически всю повседневную работу, но не могут сломать что-то серьезное или изменить настройки системы.
🟢 Техник (Полевой рабочий)
Кто должен быть техником?
- Работники, которые чистят бассейны
- Любой, кто использует мобильное приложение
- Люди, которым просто нужно увидеть свою работу в течение дня
Что может видеть техник?
ТОЛЬКО ваши вещи:
| Действие | Может? |
|---|---|
| Посмотрите СВОЙ маршрут дня | ✅ Да |
| Посмотрите бассейны, которые принадлежат вам | ✅ Да |
| Заполнять отчеты о работе | ✅ Да |
| Посмотрите СВОЙ фургон | ✅ Да |
| Посмотрите бассейны от других специалистов | ❌ Нет |
| Просмотр счетов | ❌ Нет |
| Посмотреть себестоимость | ❌ Нет |
| Редактировать клиентов | ❌ Нет |
| Измените свой маршрут | ❌ Нет (только предлагать переводы) |
Реальный пример
Хуан — техник. Откройте приложение и увидите:
- ✅ «Сегодня у меня 8 бассейнов»
- ✅ «Первое: отель La Palmera в 9:00»
- ✅ «Второй: Каса Гарсия в 10:30»
- ❌ Вы не видите, что у Педро (еще одного техника) 5 бассейнов.
- ❌ Вы не видите, сколько платит отель La Palmera
- ❌Вы не можете изменить свой график
🔵 Коммерческий### Кто должен быть коммерческим?
- Агенты по продажам
- Персонал службы поддержки клиентов, который управляет бюджетом.
Собственная панель управления
- Воронка продаж с бюджетами по штатам
- Коэффициент конверсии
- Быстрый доступ к клиентам, бюджетам, заказам на продажу и коммерческой деятельности.
🟠 Склад
Кто должен быть Складом?
- Менеджер по логистике
- Менеджер склада/фургона
Собственная панель управления
- Критический запас в режиме реального времени
- Ожидаемые переводы
- Ожидаемые приемы
- Доступ к складам, продуктам, перемещениям, RMA, закупкам
🟤 Бухгалтер
Каким должен быть бухгалтер?
- Финансовый менеджер
- Менеджеры по инкассо и платежам
Собственная панель управления
- Счета-фактуры, ожидающие получения (с реальными данными)
- Недавние обвинения
- Ожидаемые счета-фактуры от поставщиков
- Доступ к счетам, сборам, расходам, счетам поставщиков, отчетам
⚪ Только чтение
Кому следует использовать режим «Только чтение»?
- Внешние аудиторы
- Консультанты
- Партнеры, которым нужно только проконсультироваться
Собственная панель управления
- Сводные KPI (клиенты, пулы, сотрудники, продукты)
- Доступ только для запросов к клиентам, продуктам и отчетам.
📊 Таблица быстрого сравнения
| Функция | Админ | Менеджер | Технический | Коммерческий | Склад | Бухгалтер | Только чтение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Создание пользователей | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Настроить систему | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| См. финансовые показатели | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅(читает) |
| Управление клиентами | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅(читает) |
| Планируйте маршруты | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Управление запасами | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Бюджеты/Заказы | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Смотрите его работы | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
🔄 Вы можете менять роли
Если кого-то повысили (от технического специалиста до менеджера) или ему нужны дополнительные разрешения:
- Зайдите в Настройки → Оборудование.
- Найдите пользователя
- Отредактируйте свой профиль
- Измените Роль
- Сохранить
Мгновенный эффект. При следующем входе в систему вы увидите новые параметры.
⚠️ Безопасность: минимальное правило доступа.
Принцип: Предоставляйте каждому человеку только те разрешения, которые ему необходимы для его работы.
Примеры:
- ❌Технику не нужно видеть счета → Не давайте ему доступа
- ❌Менеджеру не нужно удалять пользователей → Не давать ему доступ
- ❌ Никто не должен сообщать ваш пароль → Запрещено
❓ Часто задаваемые вопросы
«Я единственный сотрудник, кто я?»
→ Вы являетесь Администратором (чтобы настраивать все), и тогда вы можете использовать программу в качестве Менеджера для повседневной работы.
«Могу ли я быть администратором и техником одновременно?»
→ Технически да, но мы рекомендуем создать двух разных пользователей. Таким образом, вы сохраняете «настройки» отдельно от «ежедневной работы».
«Моему технику нужно увидеть то, чего он не может»
→ Вы можете создать собственную роль. Перейдите в Настройки → Роли и создайте промежуточную роль (например, «Старший техник» с большим количеством разрешений).
"Могут ли технические специалисты зарегистрироваться?"
→ Нет. Только администратор или менеджер может создавать новых пользователей.
🎯 Резюме
- Администратор = Настраивайте и контролируйте все
- Менеджер = Глобальная стратегия и управление.
- Технический = Полевые работы.
- Коммерческий = Продажи и CRM.
- Склад = Логистика и запасы
- Бухгалтерский учет = Финансы и сборы.
- Только чтение = немодифицированный запрос.
Кто вы? Если вы только начали: вы Администратор.
🚀 Понял?
Теперь, когда вы знаете, кто вы, давайте посмотрим, как ориентироваться в программе.