👤 ユーザーの種類
あなたは誰ですか? 社内での役割に応じて、PoolControl で表示される内容が異なります。
🎯 システムの 7 つの役割
PoolControl は 7 つの特殊な役割 (作業ビュー) を提供し、それぞれに適合したメニューとダッシュボードが付いています。
許可と計画
画面に表示される内容は、役割の権限 (「構成」→「役割」で編集可能) および契約プラン (在庫、請求、署名など) によっても異なります。メニューが欠落している場合は、サブスクリプションに含まれていないロールまたはモジュールによるものである可能性があります。
🦎 ビューを切り替える (カメレオン モード)
同じユーザーが 複数のロール (例: 管理者 + 技術者) を持つことができます。 プロフィール メニュー (右上) から、ログアウトせずにアクティブなビューを変更できます。
- 管理者として、会社と権限を設定します。
- 技術者として、マイ ルートと作業レポートが表示されます。
詳細: Cómo navegar。
| 役割 | 主な焦点 |
|---|---|
| 管理者 | 完全な制御と構成 |
| マネージャー | 戦略、計画、レポート |
| 技術 | フィールドワーク（マイルート、パーツ、ストック） |
| コマーシャル | 販売とCRM |
| 倉庫 | 物流・在庫 |
| 会計士 | 財務と回収 |
| 読み取り専用 | 未編集のクエリ |
Captura con datos demo AquaDemo.AquaDemo デモ データを使用してキャプチャします。
🔴 管理者 (管理者)
誰が管理者になるべきですか?
- 会社のオーナー
- プログラムを構成する人
- コンピューターを理解している信頼できる人
管理者は何ができるのですか?
すべて。 文字通りすべて:
| アクション | できる？ |
|---|---|
| ユーザーの作成/削除 | ✅ はい |
| 役割と権限を構成する | ✅ はい |
| すべての請求書を見る | ✅ はい |
| 会社情報の変更 | ✅ はい |
| クライアントの削除 | ✅ はい |
| すべてのレポートを参照 | ✅ はい |
| ウェアハウスを構成する | ✅ はい |
| 監査ログにアクセスする | ✅ はい |
管理者がしてはいけないことは何ですか?管理者は日常業務にこのプログラムを使用しないでください**。それはビルのメンテナンス担当者のようなものです。すべての鍵を持っていますが、オフィスを掃除するのはあなたの仕事ではありません。
推奨事項: あなたが所有者であり、「現場」でも作業している場合は、日常業務用に「マネージャー」または「技術者」として 2 番目のユーザーを作成します。
🟡 マネージャー
誰がマネージャーになるべきですか?
- チームリーダー
- ルートを整理する人
- 請求の責任者は誰ですか
- お客様の電話に出る人
マネージャーは何ができるでしょうか?
| アクション | できる？ |
|---|---|
| クライアントの作成/編集 | ✅ はい |
| プールの作成/編集 | ✅ はい |
| ルートを計画する | ✅ はい |
| 請求書の生成 | ✅ はい |
| レポートを参照 | ✅ はい |
| 在庫を見る | ✅ はい |
| 新しいユーザーを作成する | ❌ いいえ |
| 権限を変更する | ❌ いいえ |
| 会社を削除する | ❌ いいえ |
| 監査ログを表示する | ❌ いいえ |
黄金律
マネージャーは日常業務のほぼすべてを行うことができますが、重大な問題を壊したり、システム設定を変更したりすることはできません。
🟢 技術者 (現場作業員)
技術者になるべき人は誰ですか?
- プールを掃除する労働者
- モバイルアプリを使用するすべての人
- その日の仕事を見るだけでいい人
技術者には何が表示されますか?
あなたのもののみ:
| アクション | できる？ |
|---|---|
| その日のルートを確認 | ✅ はい |
| あなただけのプールをご覧ください | ✅ はい |
| 作業報告書を記入する | ✅ はい |
| あなたのバンの在庫をご覧ください | ✅ はい |
| 他の技術者のプールを見る | ❌ いいえ |
| 請求書を表示 | ❌ いいえ |
| 原価を参照 | ❌ いいえ |
| クライアントの編集 | ❌ いいえ |
| ルートを変更する | ❌ いいえ (転送の提案のみ) |
実際の例
フアンは技術者です。アプリを開いて次を確認してください。
- ✅「今日はプールが 8 つあります」
- ✅ 「最初: ホテル ラ パルメラ 9:00」
- ✅ 「2番目: カサ・ガルシア、10時30分」
- ❌ ペドロ (別の技術者) には 5 つのプールがあることがわかりません。
- ❌ ホテル ラ パルメラの支払い額が表示されません
- ❌ スケジュールを変更することはできません
🔵 コマーシャル### 誰がコマーシャルになるべきですか?
- 販売代理店
- 予算を管理するカスタマー サービス スタッフ
独自のダッシュボード
- 州ごとの予算を含む販売パイプライン
- コンバージョン率
- 顧客、予算、受注、商業活動への素早いアクセス
🟠 倉庫
誰が倉庫になるべきですか?
- 物流マネージャー
- 倉庫/バンマネージャー
独自のダッシュボード
- リアルタイムの重要な在庫
- 保留中の転送
- 保留中の受信
- 倉庫、製品、転送、RMA、購入へのアクセス
🟤 会計士
会計士になるべきなのは誰ですか?
- 財務マネージャー
- 回収および支払いマネージャー
独自のダッシュボード
- 回収保留中の請求書 (実際のデータ付き)
- 最近の料金
- 保留中のサプライヤー請求書
- 請求、回収、経費、サプライヤーの請求書、レポートへのアクセス
⚪ 読み取り専用
誰が読み取り専用にすべきでしょうか?
・社外監査役
- コンサルタント
- 相談だけで済むパートナー
独自のダッシュボード
- 概要 KPI (顧客、プール、従業員、製品)
- クライアント、製品、レポートへのクエリのみのアクセス
📊 簡単な比較表
| 機能 | 管理者 | マネージャー | 技術 | コマーシャル | 倉庫 | 会計士 | 読み取り専用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザーの作成 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| システムの構成 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 財務情報を参照 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅(読書) |
| クライアントの管理 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅(読書) |
| ルートを計画する | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 在庫の管理 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 予算/注文 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 彼の作品をご覧ください | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
🔄 役割を変更できます
誰かが昇進した場合 (技術者からマネージャーに)、または追加の権限が必要な場合:
- 設定 → 機器に移動します
- ユーザーを検索する
- プロフィールを編集する
- 役割を変更します 5.保存
即時効果: 次回ログインすると、新しいオプションが表示されます。
⚠️ セキュリティ: 最低限のアクセス ルール
原則: 各ユーザーには、自分の作業に必要な権限のみを与えてください。
例:
- ❌ 技術者は請求書を見る必要がない → 技術者にアクセスを与えないでください。
- ❌ 管理者はユーザーを削除する必要がない → 管理者にアクセス権を与えないでください。
- ❌ あなたのパスワードを誰も共有しないでください → 禁止されています
❓ よくある質問
「従業員は私だけなんですが、私って何ですか？」
→ あなたは 管理者 (すべてを設定するため) なので、日々の作業ではプログラムを マネージャー として使用できます。
「管理者と技術者を同時に務めることはできますか?」
→ 技術的には可能ですが、2 人の異なるユーザーを作成することをお勧めします。こうすることで、「設定」を「日常の作業」から切り離すことができます。
「私の技術者は、自分には見えないものを見る必要があります。」
→ カスタムロールを作成できます。 [設定] → [役割] に移動し、中間の役割 (たとえば、より多くの権限を持つ「上級技術者」など) を作成します。
「技術者は自分自身を登録できますか?」
→ いいえ。新しいユーザーを作成できるのは管理者またはマネージャーだけです。
🎯 概要
- 管理者 = すべてを構成および制御します
- マネージャー = グローバル戦略と管理
- 技術 = 現場作業
- 商業 = 販売および CRM
- 倉庫 = 物流と在庫
- 会計 = 財務と回収
- 読み取り専用 = 未変更のクエリ
あなたはどれですか? 始めたばかりの場合: あなたは管理者です。