👤 Benutzertypen
Wer sind Sie? Abhängig von Ihrer Rolle im Unternehmen werden Ihnen in PoolControl unterschiedliche Dinge angezeigt.
🎯 Die 7 Rollen des Systems
PoolControl bietet 7 spezialisierte Rollen (Arbeitsansicht), jeweils mit angepasstem Menü und Dashboard:
::: Info Genehmigungen und Plan Was Sie auf dem Bildschirm sehen, hängt auch von den Berechtigungen der Rolle (bearbeitbar unter Konfiguration → Rollen) und dem vertraglichen Plan (Bestand, Abrechnung, Unterschriften...) ab. Wenn ein Menü fehlt, liegt es möglicherweise an einer Rolle oder einem Modul, das nicht in Ihrem Abonnement enthalten ist. :::
🦎 Ansichten wechseln (Chamäleon-Modus)
Derselbe Benutzer kann mehr als eine Rolle haben (z. B. Administrator + Techniker). Über das Profilmenü (oben rechts) können Sie die aktive Ansicht ändern, ohne sich abzumelden:
- Als Admin konfigurieren Sie Unternehmen und Berechtigungen.
- Als Techniker sehen Sie Meine Route und Arbeitsberichte.
Weitere Einzelheiten: Cómo navegar.
| Rolle | Schwerpunkt |
|---|---|
| Admin | Volle Kontrolle und Konfiguration |
| Manager | Strategie, Planung, Berichte |
| Technische | Feldarbeit (Meine Route, Teile, Lagerbestand) |
| Kommerziell | Vertrieb und CRM |
| Lager | Logistik und Lager |
| Buchhalter | Finanzen und Inkasso |
| Nur lesen | Unbearbeitete Abfrage |
Captura con datos demo AquaDemo.Aufnahme mit AquaDemo-Demodaten.
🔴 Admin (Administrator)
Wer sollte Admin sein?
- Der Eigentümer des Unternehmens – Die Person, die das Programm konfiguriert
- Jemand, dem Sie vertrauen und der sich mit Computern auskennt
Was kann ein Administrator tun?
ALLES. Im wahrsten Sinne des Wortes alles:
| Aktion | Dürfen? |
|---|---|
| Benutzer erstellen/löschen | ✅ Ja |
| Rollen und Berechtigungen konfigurieren | ✅ Ja |
| Alle Rechnungen anzeigen | ✅ Ja |
| Firmendaten ändern | ✅ Ja |
| Kunden löschen | ✅ Ja |
| Berichte zu allem ansehen | ✅ Ja |
| Lager konfigurieren | ✅ Ja |
| Auf das Audit-Protokoll zugreifen | ✅ Ja |
Was sollte ein Administrator NICHT tun?Ein Administrator sollte das Programm nicht für die tägliche Arbeit verwenden. Es ist, als wäre man der Hausmeister: Sie haben die Schlüssel zu allem, aber es ist nicht Ihre Aufgabe, die Büros zu reinigen.
Empfehlung: Wenn Sie Eigentümer sind und auch „im Außendienst“ arbeiten, legen Sie einen zweiten Benutzer als „Manager“ oder „Techniker“ für die tägliche Arbeit an.
🟡 Manager
Wer sollte Manager sein?
- Der Teamleiter
- Die Person, die die Routen organisiert
- Wer ist für die Abrechnung zuständig?
- Derjenige, der das Telefon des Kunden beantwortet
Was kann ein Manager tun?
| Aktion | Dürfen? |
|---|---|
| Kunden erstellen/bearbeiten | ✅ Ja |
| Pools erstellen/bearbeiten | ✅ Ja |
| Routen planen | ✅ Ja |
| Rechnungen erstellen | ✅ Ja |
| Siehe Berichte | ✅ Ja |
| Siehe Lagerbestand | ✅ Ja |
| Neue Benutzer erstellen | ❌ Nein |
| Berechtigungen ändern | ❌ Nein |
| Löschen Sie die Firma | ❌ Nein |
| Audit-Protokoll anzeigen | ❌ Nein |
Die goldene Regel
Manager können fast die gesamte tägliche Arbeit erledigen, aber sie können nichts Ernstes kaputt machen oder Systemeinstellungen ändern.
🟢 Techniker (Außendienstmitarbeiter)
Wer sollte Techniker sein?
- Die Arbeiter, die die Pools reinigen
- Jeder, der die mobile App nutzt
- Menschen, die einfach nur ihre Arbeit für den Tag sehen müssen
Was kann ein Techniker sehen?
NUR deine Sachen:
| Aktion | Dürfen? |
|---|---|
| Sehen Sie sich IHRE Route des Tages an | ✅ Ja |
| Sehen Sie sich die Pools an, die Ihnen gehören | ✅ Ja |
| Arbeitsberichte ausfüllen | ✅ Ja |
| Sehen Sie sich den Bestand IHRES Lieferwagens an | ✅ Ja |
| Siehe Pools von anderen Technikern | ❌ Nein |
| Rechnungen anzeigen | ❌ Nein |
| Siehe Selbstkostenpreise | ❌ Nein |
| Kunden bearbeiten | ❌ Nein |
| Ändern Sie Ihre Route | ❌ Nein (nur Überweisungen vorschlagen) |
Echtes Beispiel
Juan ist Techniker. Öffnen Sie die App und sehen Sie:
- ✅ „Heute habe ich 8 Pools“
- ✅ „Zuerst: Hotel La Palmera um 9:00“
- ✅ „Zweitens: Casa García um 10:30“
- ❌ Man sieht nicht, dass Pedro (ein weiterer Techniker) 5 Schwimmbäder hat
- ❌ Sie sehen nicht, wie viel das Hotel La Palmera zahlt
- ❌ Sie können Ihren Zeitplan nicht ändern
🔵 Kommerziell### Wer sollte kommerziell sein?
- Handelsvertreter
- Kundendienstmitarbeiter, die Budgets verwalten
Eigenes Dashboard
- Vertriebspipeline mit Budgets nach Bundesstaaten
- Conversion-Rate
- Schneller Zugriff auf Kunden, Budgets, Kundenaufträge und kommerzielle Aktivitäten
🟠 Lager
Wer sollte Warehouse sein?
- Logistikmanager
- Lager-/Transportermanager
Eigenes Dashboard
- Kritischer Bestand in Echtzeit
- Ausstehende Überweisungen
- Ausstehende Empfänge
- Zugriff auf Lager, Produkte, Transfers, RMA, Einkäufe
🟤 Buchhalter
Wer sollte Buchhalter werden?
- Finanzmanager
- Inkasso- und Zahlungsmanager
Eigenes Dashboard
- Rechnungen, die noch nicht eingezogen wurden (mit echten Daten)
- Aktuelle Anklagen
- Ausstehende Lieferantenrechnungen
- Zugriff auf Abrechnungen, Inkasso, Ausgaben, Lieferantenrechnungen und Berichte
⚪ Schreibgeschützt
Wer sollte schreibgeschützt sein?
- Externe Prüfer
- Berater
- Partner, die nur eine Beratung benötigen
Eigenes Dashboard
- Zusammenfassende KPIs (Kunden, Pools, Mitarbeiter, Produkte)
- Reiner Abfragezugriff auf Kunden, Produkte und Berichte
📊 Schnelle Vergleichstabelle
| Funktion | Admin | Manager | Technische | Kommerziell | Lager | Buchhalter | Schreibgeschützt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benutzer erstellen | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| System konfigurieren | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Siehe Finanzdaten | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅(Lesen) |
| Kunden verwalten | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅(Lesen) |
| Routen planen | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Lagerbestand verwalten | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Budgets/Bestellungen | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Sehen Sie sich seine Arbeit an | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
🔄 Du kannst die Rollen wechseln
Wenn jemand befördert wird (vom Techniker zum Manager) oder mehr Berechtigungen benötigt:
- Gehen Sie zu Einstellungen → Ausrüstung
- Suchen Sie nach dem Benutzer
- Bearbeiten Sie Ihr Profil
- Ändern Sie die Rolle
- Speichern
Sofortige Wirkung: Wenn Sie sich das nächste Mal anmelden, werden Ihnen die neuen Optionen angezeigt.
⚠️ Sicherheit: Die Mindestzugriffsregel
Grundsatz: Erteilen Sie jeder Person nur die Berechtigungen, die sie für ihre Arbeit benötigt.
Beispiele:
- ❌ Ein Techniker muss die Rechnungen nicht einsehen → Gewähren Sie ihm keinen Zugriff
- ❌ Ein Manager muss Benutzer nicht löschen → Gewähren Sie ihm keinen Zugriff
- ❌ Niemand sollte Ihr Passwort weitergeben → Verboten
❓ Häufig gestellte Fragen
„Ich bin der einzige Mitarbeiter, was bin ich?“
→ Sie sind Admin (um alles zu konfigurieren) und können das Programm dann als Manager für die tägliche Arbeit nutzen.
„Kann ich gleichzeitig Administrator und Techniker sein?“
→ Technisch gesehen ja, wir empfehlen jedoch, zwei verschiedene Benutzer anzulegen. Auf diese Weise halten Sie „Einstellungen“ von der „täglichen Arbeit“ getrennt.
„Mein Techniker muss etwas sehen, was er nicht sehen kann“
→ Sie können eine benutzerdefinierte Rolle erstellen. Gehen Sie zu Einstellungen → Rollen und erstellen Sie eine mittlere Rolle (zum Beispiel „Senior Technician“ mit mehr Berechtigungen).
„Können sich Techniker selbst registrieren?“
→ Nein. Nur ein Administrator oder Manager kann neue Benutzer erstellen.
🎯 Zusammenfassung
- Admin = Alles konfigurieren und steuern
- Manager = Globale Strategie und Management
- Technisch = Feldarbeit
- Kommerziell = Vertrieb und CRM
- Lager = Logistik und Lager
- Buchhaltung = Finanzen und Inkasso
- Schreibgeschützt = Unveränderte Abfrage
Welches sind Sie? Wenn Sie gerade erst angefangen haben: Sie sind Administrator.
🚀 Verstanden?
Nachdem Sie nun wissen, wer Sie sind, sehen wir uns an, wie Sie im Programm navigieren.