📋 Контрольный список начальной настройки

Captura con datos demo AquaDemo.Снимок с помощью демонстрационных данных AquaDemo.

Примерное время: 2–4 часа (можно сделать за несколько дней)
Уровень: 🟢 Легкий / 🟡 Средний / 🔴 Продвинутый
После завершения: PoolControl будет готов к работе.

---

🎯 Для чего нужен этот чек-лист?

Это основной список всего, что вам нужно сделать, чтобы полностью настроить PoolControl.

::: совет 💡 Как использовать этот список

• [ ] Неотмеченные элементы — это те, которые вам не хватает
• Проверяйте ✅ при выполнении каждого шага
• Не волнуйся, ты сможешь сделать это за несколько дней.
• Некоторые шаги не являются обязательными (мы это указываем) :::

---

📌 ЭТАП 1: Базовая настройка (30 мин)

Перед началом использования программы настройте основные параметры:

✅ Информация о вашей компании

• [ ] Налоговое название компании
• [ ] СИФ/НИФ
• [ ] Налоговый адрес
• [ ] Контактный телефон
• [ ] Общий адрес электронной почты
• [ ] Логотип (необязательно, но рекомендуется)

Где: Вкладка Система → Настройки → Компания (/settings/company)

✅ VeriFactu и выставление счетов (только если вы выставляете счет в Испании)

::: информация Применяется ли VeriFactu ко мне? Только если на вашу компанию распространяются испанские правила электронного выставления счетов (VeriFactu). Юридическое обязательство применяется поэтапно с 2027 года. Если вы работаете за пределами Испании, настройте выставление счетов для своей страны; VeriFactu не применяется. :::

• [ ] Прочтите разделы 8 и 9 [Условий бета-тестирования] (https://poolcontrolpro.com/en/terms) (фискальная ответственность)
• [ ] Уточните у своего налогового консультанта, будете ли вы обязаны и с какой даты
• [ ] Юридическое имя = имя в переписи AEAT (должно соответствовать сертификату)
• [ ] Настроены серии счетов и шаблоны.
• [ ] Необязательно до регистрации переписи: Сертификат .pfx обязанного эмитента в Компания → Сертификат VeriFactu
• [ ] Без сертификата: вы можете выставлять счета с хешем/QR в приложении, но записи не отправляются в AEAT автоматически.Где: Система → Компания (сертификат) · Выставление счетов (серия) · Руководство VeriFactu

::: предупреждение Ответственность Вы налогоплательщик. PoolControl Pro — это инструмент; он не заменяет вашего бухгалтера и не предполагает штрафов за неправильную настройку или нарушение установленных законом сроков. :::

✅ Ваш пользователь

• [ ] Фотография профиля (необязательно)
• [ ] Надежный пароль сохранен в надежном месте.
• [ ] Настройка уведомлений по электронной почте

Где: Нажмите на свое имя (вверху справа) → Мой профиль.

---

📌 ЭТАП 2: Оборудование и разрешения (30 мин)

Укажите, кто с вами работает и что они могут делать:

✅ Роли (если у вас будут разные уровни доступа)

• [ ] Создать роль «Технический» (видеть только свои материалы)
• [ ] Создать роль «Менеджер» (просматривать и редактировать практически все)
• [ ] Просмотрите, какие разрешения имеет каждая роль.

Где: Система → Настройки → Роли

✅ Сотрудники/Техники

За каждого человека, который с вами работает:

• [ ] Полное имя
• [ ] Электронная почта (необходима для входа)
• [ ] Назначенная роль
• [ ] Цвет календаря (каждый разного цвета)
• [ ] Отправить приглашение (они получат электронное письмо для активации учетной записи)

Где: Система → Команда

А также для каждого техника:

• [ ] Назначить фургон/склад (если они используют запас)
• [ ] Установить график работы (для календаря)

---

📌 ЭТАП 3: Инфраструктура (45 мин)

Настройте склады и ящики:

✅ Склады

• [ ] Создать основной склад (ваш центральный склад)
• [ ] Создайте «фургон» или склад для каждого техника
• [ ] Настройка адреса каждого склада

Где: Логистика → Инфраструктура (или Система в зависимости от планировки) — склады и фургоны.

✅ Кассовые аппараты (если продаете в магазине)

Для каждой физической точки продаж:

• [ ] Название ящика (например: «Основной магазин», «Склад»)
• [ ] Сопутствующий склад (откуда вы получаете продукцию)
• [ ] Кассовый менеджер

Где: Система → Кассовые аппараты (требуется расширенное разрешение)

---

📌 ЭТАП 4: Каталоги (1 час)Настройте продукты, задачи и параметры:

✅ Категории товаров

• [ ] Создание категорий (например, «Химия», «Чистка», «Запасные части»)
• [ ] Подкатегории при необходимости (например, «Химические вещества» → «Хлор», «pH», «Альгициды»)

Где: Инвентарь → Категории

✅ Продукты

Для каждого продукта, который вы используете:

• [ ] Имя
• [ ] Категория
• [ ] Единица измерения (кг, литры, единицы...)
• [ ] Себестоимость (сколько это вам стоит)
• [ ] Цена продажи (если продадите)
• [ ] Начальный запас на каждом складе

Где: Инвентарь → Каталог продукции

::: совет 💡 Хитрость Начните с 10–15 продуктов, которые вы используете чаще всего. Остальное можно добавлять понемногу. :::

✅ Настройки химии (при использовании калькулятора)

• [ ] Просмотрите демо-каталог (если новая учетная запись) и установите реальные цены
• [ ] Для каждого корректирующего продукта: вкладка Химия (роль, процент активности, ограничение на посещение)
• [ ] Система → Настройки → Химия — назначить продукт по роли
• [ ] Испытание в Операции → Химическая консультация и при заказе на пробную работу.

Руководство: Настройки химии

✅ Параметры для измерения (в бассейнах)

• [ ] pH (обязательно)
• [ ] Свободный хлор (обязательно)
• [ ] Температура (необязательно, но рекомендуется)
• [ ] Другие, которые вы измеряете (щелочность, жесткость...)

Где: Конфигурация → Параметры

✅ Задачи, которые необходимо выполнить

• [ ] Средство для чистки бассейна
• [ ] Поверхность (собрать листья)
• [ ] Скиммер (очистка сливов)
• [ ] Почистить стены
• [ ] Проверить очиститель
• [ ] Другие задачи, специфичные для вашего бизнеса

Где: Настройки → Задачи.

---

📌 ЭТАП 5: Клиенты и пулы (1-2 часа)

Зарегистрируйте своих клиентов (вы можете импортировать их, если у вас их много):

✅ Поставщики (в первую очередь)

Для каждого поставщика, у которого вы покупаете:

• [ ] Название налога
• [ ] СИФ
• [ ] Адрес
• [ ] Телефон
• [ ] Электронная почта
• [ ] Условия оплаты (например, «Оплата в течение 30 дней»)

Где: Закупки → Поставщики### ✅ Клиенты Для каждого клиента:

• [ ] Имя/Название компании
• [ ] Тип (Активный, Ведущий, Неактивный)
• [ ] Полные налоговые данные
• [ ] Электронная почта (для отправки счетов)
• [ ] Телефон
• [ ] Налоговый адрес
• [ ] Настроенный режим оплаты
• [ ] Специальные скидки (если применимо)

Где: Клиенты → Новый клиент

✅ Бассейны

Для каждого пула каждого клиента:

• [ ] Описательное имя
• [ ] Точный адрес
• [ ] GPS-координаты (ВАЖНО)
• [ ] Тип (Общественный/Частный)
• [ ] Настроены параметры для измерения
• [ ] Настроенные задачи для выполнения
• [ ] Назначенная зона (если вы используете зоны)

Где: Файл клиента → вкладка «Пулы».

::: предупреждение ⚠️ ВАЖНО Этот этап является самым продолжительным, но самым важным. Без правильно настроенных клиентов и пулов ничего не работает. :::

---

📌 ЭТАП 6: Планирование (30 мин)

Настройте повторяющиеся маршруты:

✅ Географические зоны (необязательно, но рекомендуется)

• [ ] Создание зон (например, «Северная зона», «Центральная зона»)
• [ ] Распределить пулы по зонам
• [ ] Определить цвета для каждой зоны

Где: Клиенты → Регионы

✅ Мастер-маршруты

Для каждого техника и зоны:

• [ ] Определить частоту (например: «Понедельник, среда, пятница»)
• [ ] Сезон (например: «с апреля по октябрь»)
• [ ] Бассейны включены
• [ ] Примерное расписание

Где: Планирование → Основные маршруты

---

📌 ЭТАП 7: Тестирование системы (30 мин)

Прежде чем начать серьезно использовать его, проведите тест:

✅ Попробуйте от имени администратора

• [ ] Создать тестовый визит
• [ ] Посмотрите это в календаре
• [ ] Редактировать визит
• [ ] Отменить визит

✅ Попробуйте себя в роли техника

• [ ] Войдите в приложение под именем пользователя технического специалиста.
• [ ] Посмотреть маршрут дня
• [ ] Имитировать отчет о работе (измерять pH, отмечать задачи)
• [ ] Убедитесь, что он сохранен правильно.

✅ Тест синхронизации

• [ ] Сделайте что-нибудь на своем мобильном телефоне (приложение для технических специалистов)
• [ ] Убедитесь, что он отображается на компьютере (администратор)
• [ ] Сделайте что-нибудь на компьютере
• [ ] Убедитесь, что он отображается на мобильном телефоне.

---

📌 ЭТАП 8: Первый настоящий день (15 мин)

День, когда вы начнете использовать его по-настоящему:### ✅ Утром

• [ ] Открыть кассовый аппарат (если применимо)
• [ ] Убедитесь, что все специалисты видят свои маршруты.
• [ ] Убедитесь, что у технических специалистов есть материал в фургонах.

✅ В течение дня

• [ ] Убедитесь, что технические специалисты используют приложение.
• [ ] Разрешите сомнения по поводу того, как его использовать.
• [ ] Отмечать проблемы или улучшения

✅ Днем

• [ ] Убедитесь, что все детали синхронизированы.
• [ ] Закрыть кассу (если применимо)
• [ ] При необходимости внесите корректировки запасов.

---

🎉 ГОТОВО! И что теперь?

Если вы зашли так далеко и все проверили:

1. Поздравляем 🎉 PoolControl готов к использованию.
2. Сохраните этот список. Возможно, вам придется внести некоторые изменения в первые несколько дней.
3. Расскажите своей команде. Убедитесь, что все знают, как использовать свои детали.
4. Наберитесь терпения — Первые дни будут адаптационными.

---

📞 Вам нужна помощь?

Если какой-то шаг вам не понятен:

• 📧 info@poolcontrolpro.com
• 💬 Чат в приложении

---

🚀 Настройка завершена

Помните: необязательно делать все за один день. Не торопись.

Важно начать. Настройте основы и добавляйте все остальное по мере необходимости.