📋 Lista de verificação de configuração inicial

Captura con datos demo AquaDemo.Capture com dados de demonstração do AquaDemo.

Tempo estimado: 2 a 4 horas (você pode fazer isso em vários dias)
Nível: 🟢 Fácil / 🟡 Médio / 🔴 Avançado
Após a conclusão: Você terá o PoolControl pronto para funcionar

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🎯Para que serve esse checklist?

Esta é a lista mestre de tudo que você precisa fazer para ter o PoolControl totalmente configurado.

::: dica 💡 Como usar essa lista

• [] Os itens desmarcados são aqueles que estão faltando
• Verifique ✅ ao concluir cada etapa
• Não se preocupe, você pode fazer isso em vários dias
• Algumas etapas são opcionais (nós indicamos) :::

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📌 FASE 1: Configuração Básica (30 min)

Antes de começar a usar o programa, configure o básico:

✅ Dados da sua empresa

• [ ] Nome fiscal da empresa
• [ ] CIF/NIF
• [ ] Endereço fiscal
• [] Telefone de contato
• [] E-mail geral
• [] Logotipo (opcional, mas recomendado)

Onde: Guia Sistema → Configurações → Empresa (/settings/company)

✅ VeriFactu e faturamento (somente se você faturar na Espanha)

O VeriFactu se aplica a mim?

Somente se a sua empresa estiver sujeita às regras espanholas de faturação eletrónica (VeriFactu). A obrigação legal aplica-se escalonada a partir de 2027. Se opera fora de Espanha, configure a faturação para o seu país; VeriFactu não se aplica.

• [ ] Leia as seções 8 e 9 dos termos beta (responsabilidade fiscal)
• [ ] Confirme com o seu consultor fiscal se será obrigado e a partir de que data
• [ ] Nome legal = nome no censo AEAT (deve corresponder ao certificado)
• [] Séries de faturas e modelos configurados
• [ ] Opcional até o registro do censo: certificado .pfx do emissor obrigado em Empresa → certificado VeriFactu
• [ ] Sem certificado: você pode emitir faturas com hash/QR no aplicativo, mas os registros não são enviados para a AEAT automaticamenteOnde: Sistema → Empresa (certificado) · Faturamento (série) · Guia VeriFactu

::: aviso Responsabilidade Você é o contribuinte. PoolControl Pro é uma ferramenta; não substitui seu contador nem assume multas por configuração incorreta ou descumprimento de prazos legais. :::

✅ Seu usuário

• [] Foto do perfil (opcional)
• [] Senha segura salva em um local seguro
• [] Configurar notificações por e-mail

Onde: Clique no seu nome (canto superior direito) → Meu Perfil

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📌 FASE 2: Equipamentos e Licenças (30 min)

Configure quem trabalha com você e o que eles podem fazer:

✅ Funções (se você tiver diferentes níveis de acesso)

• [] Crie uma função "Técnica" (veja apenas suas coisas)
• [] Criar função de "Gerente" (visualizar e editar quase tudo)
• [] Revise quais permissões cada função possui

Onde: Sistema → Configurações → Funções

✅ Funcionários/Técnicos

Para cada pessoa que trabalha com você:

• [] Nome completo
• [ ] Email (necessário para eles entrarem)
• [] Função atribuída
• [] Cor no calendário (cada uma com uma cor diferente)
• [ ] Enviar convite (eles receberão email para ativar conta)

Onde: Sistema → Equipe

Para cada técnico também:

• [ ] Atribuir carrinha/armazém (caso utilizem stock)
• [] Definir horário de trabalho (para calendário)

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📌 FASE 3: Infraestrutura (45 min)

Configure seus armazéns e caixas:

✅ Armazéns

• [] Criar armazém principal (seu armazém central)
• [ ] Criar uma “van” ou armazém para cada técnico
• [] Configurar endereço de cada armazém

Onde: Logística → Infraestrutura (ou Sistema dependendo do layout) — armazéns e vans

✅ Caixas registradoras (se você vende na loja)

Para cada ponto de venda físico:

• [ ] Nome da caixa (ex: “Loja Principal”, “Armazém”)
• [ ] Armazém associado (de onde você obtém os produtos)
• [] Gerente de caixa

Onde: Sistema → Caixas registradoras (requer permissão avançada)

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📌 FASE 4: Catálogos (1 hora)Configurar produtos, tarefas e parâmetros:

✅ Categorias de produtos

• [] Criar categorias (por exemplo, "Produtos Químicos", "Limpeza", "Peças de reposição")
• [ ] Subcategorias se necessário (por exemplo, "Produtos Químicos" → "Cloro", "pH", "Algicidas")

Onde: Inventário → Categorias

✅ Produtos

Para cada produto que você usa:

• [] Nome
• [] Categoria
• [ ] Unidade (kg, litros, unidades...)
• [ ] Preço de custo (quanto custa para você)
• [ ] Preço de venda (se você vender)
• [ ] Estoque inicial em cada armazém

Onde: Estoque → Catálogo de Produtos

::: dica 💡 Truque Comece com 10 a 15 produtos que você mais usa. Você pode adicionar o resto aos poucos. :::

✅ Configurações de química (se estiver usando calculadora)

• [] Revise o catálogo de demonstração (se for uma nova conta) e defina preços reais
• [ ] Em cada produto de correção: guia Química (função, % ativa, limite por visita)
• [ ] Sistema → Configurações → Química — atribuir produto por função
• [ ] Teste em Operações → Consulta química e em ordem de serviço experimental

Guia: Configurações de química

✅ Parâmetros a Medir (em piscinas)

• [ ] pH (obrigatório)
• [] Cloro livre (obrigatório)
• [] Temperatura (opcional, mas recomendado)
• [ ] Outros que você mede (alcalinidade, dureza...)

Onde: Configuração → Parâmetros

✅ Tarefas para fazer

• [] Limpador de piscina
• [] Superfície (coletar folhas)
• [] Skimmer (limpar transbordamentos)
• [] Escovar paredes
• [] Verifique o purificador
• [] Outras tarefas específicas do seu negócio

Onde: Configurações → Tarefas

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📌 FASE 5: Clientes e Piscinas (1-2 horas)

Cadastre seus clientes (você pode importá-los se tiver muitos):

✅ Fornecedores (em primeiro lugar)

Para cada fornecedor de quem você compra:

• [] Nome fiscal
• [ ] CIF
• [] Endereço
• [] Telefone
• [] E-mail
• [ ] Condições de pagamento (por exemplo, "Pagamento em 30 dias")

Onde: Compras → Fornecedores### ✅ Clientes Para cada cliente:

• [ ] Nome/Nome da empresa
• [] Tipo (Ativo, Lead, Inativo)
• [ ] Dados fiscais completos
• [ ] Email (para envio de faturas)
• [] Telefone
• [ ] Endereço fiscal
• [] Modo de pagamento configurado
• [ ] Descontos especiais (se aplicável)

Onde: Clientes → Novo Cliente

✅ Piscinas

Para cada pool de cada cliente:

• [] Nome descritivo
• [] Endereço exato
• [] Coordenadas GPS (IMPORTANTE)
• [] Tipo (Público/Privado)
• [ ] Parâmetros de medição configurados
• [] Tarefas configuradas para executar
• [] Zona atribuída (se você usar zonas)

Onde: Arquivo do cliente → guia Pools

::: aviso ⚠️ IMPORTANTE Esta fase é a mais longa, mas a mais importante. Sem clientes e pools bem configurados, nada funciona. :::

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📌 FASE 6: Planejamento (30 min)

Configurar rotas recorrentes:

✅ Zonas geográficas (opcional, mas recomendado)

• [] Criar zonas (por exemplo, "Zona Norte", "Zona Central")
• [] Atribuir pools a zonas
• [] Definir cores para cada zona

Onde: Clientes → Áreas

✅ Rotas Mestres

Para cada técnico e zona:

• [ ] Definir frequência (ex: “Segunda, Quarta, Sexta”)
• [ ] Temporada (ex: "Abril a Outubro")
• [ ] Piscinas incluídas
• [] Cronograma aproximado

Onde: Planejamento → Rotas Mestres

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📌 FASE 7: Teste o Sistema (30 min)

Antes de começar a usá-lo seriamente, faça um teste:

✅ Tente como administrador

• [ ] Criar uma visita de teste
• [ ] Veja no calendário
• [ ] Editar a visita
• [ ] Cancelar a visita

✅ Experimente como Técnico

• [] Entre no aplicativo com o nome de usuário de um técnico
• [ ] Veja o percurso do dia
• [ ] Simular um relatório de trabalho (medir pH, marcar tarefas)
• [ ] Verifique se está salvo corretamente

✅ Teste de sincronização

• [] Faça algo no seu celular (aplicativo técnico)
• [ ] Verifique se aparece no computador (admin)
• [ ] Faça algo no computador
• [] Verifique se aparece no celular

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📌 FASE 8: Primeiro Dia Real (15 min)

O dia em que você começar a usá-lo de verdade:### ✅ De manhã

• [] Caixa registradora aberta (se aplicável)
• [ ] Verifique se todos os técnicos veem suas rotas
• [ ] Verifique se os técnicos possuem material em suas vans

✅ Durante o dia

• [ ] Certifique-se de que os técnicos usam o aplicativo
• [ ] Tirar dúvidas sobre como utilizá-lo
• [] Observe problemas ou melhorias

✅ À tarde

• [ ] Verifique se todas as partes foram sincronizadas
• [] Fechar caixa registradora (se aplicável)
• [ ] Faça ajustes de estoque se necessário

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🎉 PRONTO! E agora?

Se você chegou até aqui e já verificou tudo:

1. Parabéns 🎉 PoolControl está pronto para uso
2. Salve esta lista - Provavelmente você terá que fazer alguns ajustes nos primeiros dias
3. Conte à sua equipe - Certifique-se de que todos saibam como usar suas peças
4. Seja paciente - Os primeiros dias serão de adaptação

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📞 Precisa de ajuda?

Se alguma etapa não estiver clara para você:

• 📧 info@poolcontrolpro.com
• 💬 Converse dentro do aplicativo

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🚀 Configuração concluída

Lembre-se: Você não precisa fazer tudo em um dia. Sem pressa.

O importante é começar. Configure o básico e adicione o resto à medida que avança.