📋 初始配置清单

入门清单

Captura con datos demo AquaDemo.使用 AquaDemo 演示数据捕获。

预计时间： 2-4小时（几天内即可完成）
级别： 🟢 简单 / 🟡 中 / 🔴 高级
完成后： 您将可以使用 PoolControl

🎯 这个清单有什么用？

这是完全配置 PoolControl 所需执行的所有操作的主列表。

::: 提示 💡 如何使用此列表

[ ] 未勾选的项目是您缺少的项目
完成每个步骤后请勾选 ✅
别担心，几天之内就可以完成
有些步骤是可选的（我们会指出） :::

📌 第 1 阶段：基本配置（30 分钟）

开始使用程序之前，配置基础知识：

✅ 您的公司详细信息

[ ] 公司的税务名称
[ ] CIF/NIF
[ ] 纳税地址
[ ] 联系电话
[ ] 普通电子邮件
[ ] 徽标（可选但推荐）

位置： 系统选项卡 → 设置 → 公司 (/settings/company)

✅ VeriFactu 和发票（仅当您在西班牙开具发票时）

::: 信息 VeriFactu 适用于我吗？仅当您的公司受西班牙电子发票规则 (VeriFactu) 约束时。 从 2027 年起逐步适用法律义务。如果您在西班牙境外运营，请配置您所在国家/地区的发票； VeriFactu 不适用。 :::

[ ] 阅读测试条款的第 8 节和第 9 节（财政责任）
[ ] 与您的税务顾问确认您是否有义务以及从哪一天起
[ ] 法定姓名 = AEAT 人口普查中的姓名（必须与证书相符）
[ ] 配置发票系列和模板
[ ] 可选，直到人口普查注册： 公司 → VeriFactu 证书 中义务发行人的 .pfx 证书
[ ] 没有证书：您可以在应用程序中使用哈希/二维码开具发票，但记录不会自动发送到 AEAT地点：系统 → 公司（证书）· 发票（系列）· VeriFactu指南

::: 警告责任您是纳税人。 PoolControl Pro 是一个工具；它不会取代您的会计师，也不会承担因配置错误或错过法定期限而被罚款的情况。 :::

✅ 您的用户

[ ] 个人资料照片（可选）
[ ] 安全密码保存在安全的地方
[ ] 配置电子邮件通知

地点： 单击您的姓名（右上角）→ 我的个人资料

📌 第 2 阶段：设备和许可证（30 分钟）

设置谁与您一起工作以及他们可以做什么：

✅ 角色（如果您有不同的访问级别）

[ ] 创建“技术”角色（仅查看您的内容）
[ ] 创建“经理”角色（查看和编辑几乎所有内容）
[ ] 查看每个角色拥有哪些权限

位置： 系统 → 设置 → 角色

✅ 员工/技术人员

对于与您一起工作的每个人：

[ ] 全名
[ ] 电子邮件（需要输入）
[ ] 分配的角色
[ ] 日历上的颜色（每种颜色不同）
[ ] 发送邀请（他们将收到激活帐户的电子邮件）

地点： 系统 → 团队

对于每位技术人员来说也是如此：

[ ] 分配货车/仓库（如果他们使用库存）
[ ] 设置工作时间表（日历）

📌 第 3 阶段：基础设施（45 分钟）

设置您的仓库和箱子：

✅ 仓库

[ ] 创建主仓库（你的中央仓库）
[ ] 为每个技术人员创建一辆“货车”或仓库
[ ] 配置各仓库地址

地点： 物流 → 基础设施（或系统，取决于布局）- 仓库和货车

✅ 收银机（如果您在商店销售）

对于每个实体销售点：

[ ] 箱子名称（例如：“总店”、“仓库”）
[ ] 关联仓库（您从中获取产品的地方）
[ ] 现金经理

地点： 系统 → 收银机（需要高级权限）

📌 第 4 阶段：目录（1 小时）配置产品、任务和参数：

✅ 产品类别

[ ] 创建类别（例如“化学品”、“清洁”、“备件”）
[ ] 必要时的子类别（例如“化学品”→“氯”、“pH”、“杀藻剂”）

地点： 库存 → 类别

✅ 产品

对于您使用的每种产品：

[ ] 姓名
[ ] 类别
[ ] 单位（公斤、升、单位...）
[ ] 成本价（您的成本）
[ ] 销售价格（如果您出售）
[ ] 各仓库初始库存

地点： 库存 → 产品目录

::: 提示💡技巧从您最常使用的 10-15 种产品开始。剩下的你可以一点点添加。 :::

✅ 化学设置（如果使用计算器）

[ ] 查看演示目录（如果是新帐户）并设置真实价格
[ ] 在每个校正产品上：化学选项卡（角色、活跃百分比、每次访问上限）
[ ] 系统 → 设置 → 化学 — 按角色分配产品
[ ] 在操作→化学咨询和试工单中进行测试

指南： 化学设置

✅ 要测量的参数（在游泳池中）

[ ] pH（必填）
[ ] 游离氯（必填）
[ ] 温度（可选但推荐）
[ ] 您测量的其他内容（碱度、硬度...）

**其中：**配置→参数

✅ 要做的任务

[ ] 泳池清洁剂
[ ] 表面（收集树叶）
[ ] 撇渣器（干净的溢流）
[ ] 刷墙
[ ] 检查净化器
[ ] 特定于您的业务的其他任务

位置： 设置 → 任务

📌 第 5 阶段：客户和池（1-2 小时）

注册您的客户（如果您有很多，可以导入它们）：

✅ 供应商（首先）

对于您购买产品的每个供应商：

[ ] 税名
[ ] 到岸价格
[ ] 地址
[ ] 电话
[ ] 电子邮件
[ ] 付款条件（例如“30 天内付款”）

地点： 采购 → 供应商### ✅ 客户对于每个客户：

[ ] 姓名/公司名称
[ ] 类型（活动、引导、非活动）
[ ] 完整的税务数据
[ ] 电子邮件（发送发票）
[ ] 电话
[ ] 纳税地址
[ ] 配置支付方式
[ ] 特别折扣（如果适用）

地点： 客户 → 新客户

✅ 游泳池

对于每个客户端的每个池：

[ ] 描述性名称
[ ] 确切地址
[ ] GPS 坐标（重要）
[ ] 类型（公共/私有）
[ ] 配置测量参数
[ ] 配置要执行的任务
[ ] 指定区域（如果您使用区域）

其中： 客户端文件→“池”选项卡

::: 警告 ⚠️ 重要这个阶段最长，但也是最重要的。如果没有配置良好的客户端和池，则一切都不起作用。 :::

📌 第 6 阶段：规划（30 分钟）

配置重复路由：

✅ 地理区域（可选但推荐）

[ ] 创建区域（例如“北区”、“中区”）
[ ] 将池分配给区域
[ ] 定义每个区域的颜色

地点： 客户 → 区域

✅ 主路线

对于每个技术人员和区域：

[ ] 定义频率（例如：“星期一、星期三、星期五”）
[ ] 季节（例如：“四月至十月”）
[ ] 包含泳池
[ ] 大概时间表

地点： 规划 → 主路线

📌 第 7 阶段：测试系统（30 分钟）

在开始认真使用之前，先做一个测试：

✅ 以管理员身份尝试

[ ] 创建测试访问
[ ] 在日历上查看
[ ] 编辑访问
[ ] 取消访问

✅ 尝试成为一名技术员

[ ] 使用技术人员的用户名进入应用程序
[ ] 查看当天的路线
[ ] 模拟工作报告（测量 pH、标记任务）
[ ] 验证是否正确保存

✅ 同步测试

[ ] 在您的手机上执行某些操作（技术人员应用程序）
[ ] 验证它是否出现在计算机上（管理员）
[ ] 在计算机上执行某些操作
[ ] 验证它是否出现在移动设备上

📌 第 8 阶段：第一个真正的一天（15 分钟）

您开始真正使用它的那一天：### ✅ 早上

[ ] 打开收银机（如果适用）
[ ] 检查所有技术人员是否看到他们的路线
[ ] 检查技术人员的货车中是否有材料

✅ 白天

[ ] 确保技术人员使用该应用程序
[ ] 解决使用疑问
[ ] 注意问题或改进

✅ 下午

[ ] 检查所有部分是否已同步
[ ] 关闭收银机（如果适用）
[ ] 如有必要，进行库存调整

🎉 准备好了！现在怎么办？

如果您已经走到这一步并且已经检查了所有内容：

恭喜 🎉 PoolControl 可以使用了
保存此列表 - 您可能需要在前几天进行一些调整
告诉你的团队 - 确保每个人都知道如何使用他们的零件
要有耐心 - 第一天将是适应

📞 您需要帮助吗？

如果您不清楚任何步骤：

📧info@poolcontrolpro.com
💬 在应用程序内聊天

🚀 配置完成

**记住：**您不必在一天内完成所有工作。慢慢来。

**重要的是开始。**设置基础知识并根据需要添加其余内容。

📋 初始配置清单 ​

🎯 这个清单有什么用？ ​

📌 第 1 阶段：基本配置（30 分钟） ​

✅ 您的公司详细信息 ​

✅ VeriFactu 和发票（仅当您在西班牙开具发票时） ​

✅ 您的用户 ​

📌 第 2 阶段：设备和许可证（30 分钟） ​

✅ 角色（如果您有不同的访问级别） ​

✅ 员工/技术人员 ​

📌 第 3 阶段：基础设施（45 分钟） ​

✅ 仓库 ​

✅ 收银机（如果您在商店销售） ​

📌 第 4 阶段：目录（1 小时）配置产品、任务和参数： ​

✅ 产品类别 ​

✅ 产品 ​

✅ 化学设置（如果使用计算器） ​

✅ 要测量的参数（在游泳池中） ​

✅ 要做的任务 ​

📌 第 5 阶段：客户和池（1-2 小时） ​

✅ 供应商（首先） ​

✅ 游泳池 ​

📌 第 6 阶段：规划（30 分钟） ​

✅ 地理区域（可选但推荐） ​

✅ 主路线 ​

📌 第 7 阶段：测试系统（30 分钟） ​

✅ 以管理员身份尝试 ​

✅ 尝试成为一名技术员 ​

✅ 同步测试 ​

📌 第 8 阶段：第一个真正的一天（15 分钟） ​

✅ 白天 ​

✅ 下午 ​

🎉 准备好了！现在怎么办？ ​

📞 您需要帮助吗？ ​

🚀 配置完成 ​